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투자에 대한 생각 - 월스트리트가 가장 신뢰한 하워드 막스의 20가지 투자 철학 양장본
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국내도서 60위
원서 제목 :
The Most Important Thing: Uncommon Sense for The Thoughtful Investor
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    300원
도서번호
209001
1:1 도서문의
ISBN
9788962604658
출판사
• 비즈니스맵
글
• 하워드 막스
번역
• 김경미
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품목정보
출간일 2012-09-28
페이지, 크기, 무게 300쪽, 158 * 232 mm, 564g
판형 양장본
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목차
서문 투자에도 철학이 필요하다ㆍ11
가장 중요한 원칙01 심층적으로 생각하라ㆍ15
가장 중요한 원칙02 시장의 효율성을 이해하라ㆍ24
가장 중요한 원칙03 가치란 무엇인가?ㆍ38
가장 중요한 원칙04 가격과 가치 사이의 관계를 이해하라ㆍ51
가장 중요한 원칙05 리스크란 무엇인가?ㆍ62
가장 중요한 원칙06 리스크를 인식하라ㆍ86
가장 중요한 원칙07 리스크를 제어하라ㆍ102
가장 중요한 원칙08 주기에 주의를 기울여라ㆍ116
가장 중요한 원칙09 투자시장의 특성을 이해하라ㆍ126
가장 중요한 원칙10 부정적 영향과 맞서라ㆍ137
가장 중요한 원칙11 역투자란 무엇인가?ㆍ155
가장 중요한 원칙12 저가 매수 대상을 찾아라ㆍ169
가장 중요한 원칙13 인내심을 가지고 기회를 기다려라ㆍ181
가장 중요한 원칙14 내가 아는 한 가지는 내가 모른다는 것이다ㆍ196
가장 중요한 원칙15 우리가 어디에 있는지 파악하라ㆍ208
가장 중요한 원칙16 행운의 존재를 가볍게 보지 마라ㆍ222
가장 중요한 원칙17 방어적으로 투자하라ㆍ234
가장 중요한 원칙18 보이지 않는 함정을 피하라ㆍ253
가장 중요한 원칙19 부가가치를 창출하라ㆍ275
가장 중요한 원칙20 모든 원칙을 준수하라ㆍ286
저자소개
저자 : 하워드 막스
월스트리트의 살아 있는 전설이자 가장 저명한 가치 투자자. 1,000억 달러를 운용하는 오크트리 캐피털 매니지먼트(Oaktree Capital Management)의 회장이자 공동 설립자이다. 2017년 《포브스》 선정 ‘가장 부유한 미국인’(순자산 19억 1,000만 달러) 리스트에 이름을 올리기도 했다. 시장 기회와 리스크에 대해 남다른 통찰력을 가진 인물로 잘 알려져 있다. 그가 메모 형식으로 고객들에게 보내는 편지는 날카로운 논평과 오랜 세월에 걸쳐 유효성이 입증된 철학으로 가득하다. 실제로 그의 투자 철학을 정리한 전작 《투자에 대한 생각》은 비평가들의 극찬을 받으며 베스트셀러에 오르기도 했다. 1995년 오크트리 캐피털을 설립한 이래 회사의 핵심 투자 철학을 고수하고 상품 및 투자 기회에 대해 고객들과 긴밀히 소통하며 회사를 경영하는 데 전념해오고 있다.
그는 1985년부터 1995년까지 TCW 그룹에서 부실채권, 하이일드채권 및 전환사채 투자를 총괄했으며, TCW의 미국 채권의 투자 총괄 책임자였다. TCW 그룹에 재직하기 전에는 16년간 시티코프 인베스트먼트 매니지먼트(Citicorp Investment Management)에서 근무했으며, 1978년부터 1985년까지 전환사채 및 하이일드채권을 담당하는 시니어 포트폴리오 매니저이자 부사장이었다. 1969년부터 1978년까지는 주식 리서치 애널리스트로 활동하다가 이후 리서치 부문장으로 부서를 이끌었다.
펜실베이니아대학교 와튼스쿨에서 재무학을 전공했으며, 이후 시카고대학교 경영대학원에서 회계와 마케팅으로 MBA를 취득했다. CIC(Chartered Investment Counselor) 자격증을 보유하고 있으며, 현재 CFA? 정회원으로 활동하고 있다.

역자 : 김경미
센트럴 텍사스 칼리지에서 응용경영학을 전공했다. 현재 성균관대학교 번역대학원에서 번역학을 공부하면서 번역가로 활발히 활동하고 있다. 옮긴 책으로는 『1001 교양사전』(공역)과 『투자에 대한 생각』, 『정치심리학』,『가짜 힐링』 등이 있다.
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출판사 서평
최악의 위기와 최고의 기회 모두에서
탁월한 성과를 거두는 가장 중요한 투자 원칙 20

누구나 돈을 벌고 싶어 한다. 경제학의 모든 것은 누구나 이윤을 추구한다는 믿음을 기반으로 하고 있다. 자본주의도 마찬가지다. 이윤 추구가 동기가 되어 사람들은 더 열심히 일하고, 자신이 가진 자금으로 모험을 하기도 한다. 또한 이윤 추구의 결과로 인류는 많은 물질적 발전을 이루고 이를 누려왔다. 그러나 그 보편성 때문에 시장을 이기기 어렵다. 오늘날 수백만의 사람들이 각자의 투자 수익을 위해 경쟁하고 있다.
다른 투자자들보다 높은 수익을 올리기 위해서는 그것이 운이 됐든, 탁월한 통찰력이 됐든 둘 중 하나는 필요하다. 그러나 요행을 바라는 것은 좋은 투자 전략이라고 할 수 없다. 저자는 자신의 통찰력에 집중해야 한다고 강조했다. 저자는 이를 2차적 사고(second-level thinking)라고 표현했다. 예를 들어 “좋은 회사니까 주식을 사자”라는 생각은 1차적 사고(first-level thinking)며, 2차적 사고는 “좋은 회사긴 하지만, 모두가 이 회사를 과대평가하고 있어. 그 바람에 주식이 고평가돼서 비싸군. 팔자!”인 것이다. 1차적 사고는 단순하고 피상적이어서 누구나 할 수 있다. 그렇지만 누구나 할 수 있기 때문에 탁월한 성과는 낼 수 없다. 투자의 목적은 평균이 아니라 평균 이상의 수익을 내는 것이라는 사실을 기억하라. 1차적 사고는 미래에 대한 의견뿐이다. 그러나 2차적 사고는 심오하고 복합적이며 난해하다. 평균 이상의 투자 성과를 거두기 위해서는 평범한 투자자와는 달라야 한다. 즉, 다른 투자자들보다 더 현명하게 사고해야 한다. 남들과 다르면서 남들보다 더 나아야 한다. 이것이 바로 2차적 사고다.
저자는 리스크와 내재가치에 대한 탁월한 통찰도 함께 소개하고 있다. 특히 리스크 제어와 관리에 대해서는 세 장에 걸쳐 그 중요성을 강조하고 있다. 저자는 투자는 정확히 한 가지로 이루어진다고 주장했다. 바로 미래를 상대하는 것이다. 문제는 누구도 미래를 확실히 알지 못한다는 것이다. 리스크는 피할 수 없다. 저자는 이 리스크에 대처하는 것이 투자의 필수요소라고 강조하고 있다. 저자는 리스크 인식에 대한 원칙을 다음과 같이 정리했다.

첫째, 얼마만큼의 리스크가 존재하는지, 그 리스크를 감수할 수 있는지 판단하라.
둘째, 잠재 수익뿐만 아니라 그에 수반하는 리스크를 직시하라.
셋째, 투자를 하면서 감수했던 리스크를 반드시 평가하라.

엘로이 딤슨 런던비즈니스스쿨 교수는 위험이란 일어날 일보다 더 많은 일이 일어날 수 있음을 의미한다고 말했다. 그렇기 때문에 장기적 성공으로 가는 길은 공격적인 투자보다는 리스크 제어에 있다. 저자는 투자자의 전체 투자 이력을 통틀어 대부분의 투자자들의 성과는 성공사례가 얼마나 대단했느냐 보다는, 실패사례가 얼마나 되고, 그 사례가 얼마나 나빴는지에 의해 결정된다고 주장했다. 즉, 리스크를 능숙하게 제어할 수 있는 투자자가 탁월한 투자자인 것이다.
이외에도 인내심을 가지고 기회를 기다리라는 원칙이나 행운의 존재와 역투자, 방어적 투자에 대한 원칙 등은 최악의 시대를 견뎌내고 있는 투자자들에게 현명한 길을 제시할 것이다.

불황의 시대, 월스트리트의 철학자가 던지는
투자에 대한 짧지만 깊은 통찰

이 책은 대단히 독특하다. 투자 방법을 설명하지도 않으며, 투자 성공을 위한 절대 비법이나 단계별 훈련 같은 것도 설명해주지 않는다. 또한 숫자나 고정비율을 포함하는 가치평가 공식도 없다. 저자는 투자를 단순화하는 것이 아니라, 투자가 얼마나 복잡한 것인지를 보여주기 위해 탁월한 통찰이 담긴 특별한 메모를 공개한 것이다.
훌륭한 투자자가 될 수 있는 조건을 가진 사람은 많지 않다. 배우면 가능한 사람도 있겠지만 이는 모든 사람에게 해당하는 것은 아니다. 효과적인 투자 전략이라도 경우에 따라 유효할 뿐 매번 효과적이지도 않다. 아무리 투자의 대가라 해도 항상 옳을 수는 없다.
그렇기 때문에, 성공적인 투자를 위해서는 서로 다른 여러 측면을 동시에 신중하게 살펴야 한다. 어느 하나만 빠뜨려도 결과는 만족스럽지 못할 수 있다. 벽돌 하나하나가 모여 튼튼한 벽이 되고 집이 되듯이, 이 책에서 말하는 ‘가장 중요한 것’ 하나하나가 모여 성공적인 투자의 기반이 되어줄 것이다.
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